مازالت والدة ناصر تلح عليه أن يتزوج من «حنان»، زوجة الراحل رفاعي، وناصر يرضخ لرغبة والدته ويتزوج حنان رغم رفض زوجته شهد.
يبدأ ناصر في التجهيز لافتتاح مصنع سلاح ونجح في تجميع رجال رفاعي ليستعين بهم، وبالفعل يفتتح أكبر مصنع سلاح في منطقة سرية.
يفتتح ناصر شركة وهمية لكي يخفي نشاطه الحقيقي ويقوم بتوظيف سكرتيرة جديدة ومديرة أعمال في نفس الوقت.
تبدأ المشاكل تدب في منزل ناصر بين زوجتيه الأولى شهد والثانية حنان.