رفاعي الدسوقي يعلم أن عصام النمر هو من قام بإبلاغ الشرطة عنه وتسبب في إفساد صفقة السلاح والقبض عليه؛ فيقرر الانتقام منه على مرأى ومسمع من الجميع.
يتم القبض على رفاعي الدسوقي وعصام النمر بعد المشاجرة، لكن يتم الإفراج عنهما بعدما أنكرا أي خلافات بينهما أو أي مشاجرة وقعت بينهما، وذلك حتى ينتقم كل واحد منهما من الآخر بطريقته الخاصة.
ناصر الدسوقي يقرر السفر إلى ليبيا بحثا عن فرصة عمل بعدما فشل في الالتحاق بالنيابة العامة، ورفض العمل مع شقيقه رفاعي في مشروعاته غير المشروعة.
يحاول رفاعي الدسوقي أن يمنع شقيقه ناصر من السفر فيرفض الأخير وتنشب مشادة كلامية بينهما تنتهي بصفعة من رفاعي على وجه ناصر ليترك بعدها ناصر المنزل ويبدأ رحلة السفر.