يدور العمل حول رجل يملك معرض سيارات وهو الفنان (مصطفى شعبان) ويدخل في صراع دائم مع أحد كبار رجال الأعمال الذي يجسد دوره الفنان (صلاح عبدالله)، لخلاف بينهما يرجع إلى تجارة قديمة للمخدرات جمعتهما سويا قبل أن ينفصلا.
يشتد الصراع ليصطحب (مصطفي شعبان) بناته وينتقل للعيش في القاهرة ولكن (صلاح عبدالله) يذهب خلفه ويقوم بخطف بناته الثلاثة، ومن هنا تتصاعد أحداث الخلاف وتظهر (صافيناز) كراقصة في أحد الكباريهات التي يسهر فيها (مصطفي شعبان) ويتعرف عليها ويتزوج منها في حين يكون (إدوارد) صديق شعبان المقرب.
وخلال أحداث الحلقة الثالثة يذهب فارس حظو إلى المستشفى لزيارة الفتاة الأمريكية التي تزوجها عرفياً قبل سنوات طويلة، ليفاجئ بها تخبره أن لديه ابنة منه تدعى سارة وأنه يجب عليه أن يأخذها.
وتذهب مريم طليقة فارس إليه بعدما هربت من المسلحين، وأخبرته أن الخارجية قررت أن تسافر للعمل مدة عام في إحدى قنصليات الدول الأجنبية وعليه ستترك البنات إليه.