تنشأ علاقة بين ناصر والدكتور سلماوي في السجن، ويحكي ناصر له عن ظروف سجنه، والدكتور سلماوي يفاجئه بأن شقيقه رفاعي كان أحد رجاله.
شهد تقوم بزيارة ناصر في السجن برفقة والدته وحنان، وناصر يشكو لهم حاله في السجن، والجميع يرفض أن يخبره بما فعلته شقيقته سماح.
الضابط كمال مراد يتورط مع شقيقة عصام النمر في علاقة غير مشروعة، وتبدأ في استغلاله.
تظهر «جميلة«زوجة زكريا الشابة وتفاجئ زوجته الأولى «عائشة«بزواجها منه ولديها منه ابنة.
مرسي مازال لم يفقد الأمل في «شهد«ويستغل وجود ناصر في السجن ويحاول أن يستميل قلبها؛ لكن شهد تقوم بصده في كل مرة.
