أعلنت شركة مستشفى كليوباترا عن السعر الاسترشادي لعملية الطرح العام في السوق الثانوية بالبورصة المصرية، لنحو 40 مليون سهم عادي بحد أقصى من أسهم رأسمال الشركة، وبما يعادل 25% تقريبًا من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المقيدة لدى البورصة المصرية تحت رمز CLHO.CA، حيث تهدف عملية الطرح إلى جذب استثمارات رأسمالية جديدة لدعم خطط النمو وتمويل التوسعات المخططة خلال المرحلة المقبلة.
أخبار متعلقة
وسيتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية والجهات ذات الخبرة في مجال الأوراق المالية، والأخرى طرح عام للجمهور بالسوق المصرية «الطرح المشترك».
وقالت شركة مستشفى كليوباترا إن السعر الاسترشادي للأسهم المقرر طرحها بالبورصة المصرية سيتراوح ما بين 8.75 جنيه و11.88 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية تتراوح بين 350 و475 مليون جنيه، علمًا بأن السعر النهائي لعملية الطرح قد يقل عن السعر الاسترشادي.
وسيتم بيع الأسهم من جانب المساهم الرئيسي بنفس السعر لشريحتي الطرح الخاص والعام.
ومن المقرر أن يحصل المساهم عارض البيع على مجمل الحصيلة النقدية الناتجة عن عملية الطرح المشترك.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد عز الدين، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، إن الشركة تتمتع بالمقومات اللازمة لخلق قيمة مضافة مع تعظيم مستويات التكامل والترابط بين المستشفيات التابعة، كما أنها تمضي قدمًا في إدماج أحدث الأصول المستحوذ عليها ضمن منظومة أعمال الشركة.
وأضاف أن الحصيلة الرأسمالية الناتجة عن عملية الطرح وزيادة رأس المال اللاحقة ستثمر عن تمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالمجموعة، وتنفيذ التوسعات المخططة في مستشفى الشروق ومستشفى كليوباترا، مع إطلاق نموذج العيادات المستقلة المزمع إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة سعيًا لتنمية التواجد المباشر على المستوى المحلي، وكذلك تطوير مستشفى جديد في موقع متميز بالقاهرة الجديدة.
وتتولى المجموعة المالية «هيرميس» الترويج وتغطية الاكتتاب ودور المنسق الدولي ومسؤول التغطية الأوحد في عملية الطرح المشترك.
ويقوم مكتب فريشفيلدز بروكهاوس درينجر بدور المستشار القانوني الدولي لشركة مستشفى كليوباترا، بينما يقوم مكتب ذو الفقار للمحاماة بدور المستشار القانوني المحلي، كما يقوم مكتب شيرمان آند ستيرلينج (لندن) بدور المستشار المالي للمنسق الدولي ومسؤول التغطية، فيما يتولى مكتب معتوق بسيوني دور المستشار القانوني المحلي للمنسق الدولي ومسؤول التغطية.
