منحت مؤسسة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، الإصدار الأول لسندات البنك الأهلي المصرى الدولية درجة «baa2» مع وضعية مستقر، وهو ما يفوق التصنيف الممنوح للسندات التي طرحتها وزارة المالية بالأسواق العالمية، وكذا أعلى من تصنيف الحكومة المصرية بدرجتين، رغم أن الأهلي من البنوك الحكومية إلا أن المؤسسة منحته تصنيفا أعلى، مشيرة إلى قوته فى السوق.
وقالت المؤسسة إن التصنيف الخاص بإصدار السندات الدولارية الخاصة بالبنك الأهلي يعكس إحتياطي البنك من العملة المحلية، لكنه غير مقيد بسقف العملات الأجنبية بالنسبة لمصر، كما يعكس قوة البنك ودوره وهيمنته فى سوق احتياطي الأسهم.
كانت «موديز» قد أعطت سندات مصر الأخيرة البالغ قيمتها ١.٥ مليار دولار، والمطروحة من وزارة المالية، تصنيف «بى إيه ١»، وهذه التقييمات تصدر لخدمة المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بهذه السندات.
من جهته، قال «هشام عكاشة»، النائب الأول لرئيس البنك الأهلي المصري، إنه من غير الوارد طرح دفعة ثانية من السندات الدولارية فى الوقت الحالى بالأسواق العالمية على غرار الإصدار الأول الذي طرحه مؤخرا.
وأشاد عكاشة فى تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» بتجربة مصرفه فى إصدار السندات الدولارية بالخارج، ووصفها بالناجحة، فيما أعلن البنك رسميا إتمام عملية الاكتتاب في الإصدار الأول من السندات الدولية بالدولار، التي طرحها في الأسواق العالمية مؤخراً، بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دولار (نحو3.4 مليار جنيه)، حيث تستحق هذه السندات في عام 2015 بعائد يبلغ 5.25%.
وقال البنك إن الإصدار تم عن طريق شركة النيل المالية المحدودة بضمان البنك الأهلي المصري، وقيدت السندات في بورصة لوكسمبورج لتداول الأوراق المالية.
وتولى كلاً من «سيتي بنك» و«دويتشه بنك» ومؤسسة «مورجان ستانلي» إدارة الاكتتاب والتنسيق العام، كما كانت المؤسسات الثلاث بالإضافة إلى البنك الأهلي المصري هم المرتبين الرئيسيين للإصدار.
وتعتبر هذه هي المرة الأولي التي يقوم فيها بنك مصري بإصدار سندات يتم تسويقها بالأسواق المالية الدولية، كما أنها المرة الأولى التي تقوم فيها جهة مصرية غير سيادية بطرح سندات طويلة الأجل في الأسواق الدولية.
وشهدت عملية الطرح نجاحاً غير مسبوقا وإقبالا كبيرا من جانب مؤسسات الاستثمار العالمية وصناديق الاستثمار الدولية في كافة أنحاء العالم؛ حيث تمت تغطية السندات المطروحة للاكتتاب عدة مرات.
كما بلغ عدد المؤسسات التي قامت بالاكتتاب في السندات عند الإصدار أكثر من 150 مؤسسة يمثلون أهم الأسواق المالية والاستثمارية في العالم.
وعكست نوعية المؤسسات الاستثمارية العالمية التي قامت بالاكتتاب في هذه السندات عند الإصدار، الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك الأهلي المصري في الأوساط الدولية والنظرة الإيجابية المستقبلية لهذا الاستثمار من جانبهم.
ومن المنتظر أن يقوم البنك الأهلي المصري باستخدام العائدات الصافية من هذا الطرح لأغراض تمويلية عامة، بما في ذلك إطالة آجال استحقاق التزاماته بالعملات الأجنبية.
